报告说“大黑屋”被击败的“Karyuu”不知为何隐藏了“Gisuke”。对情况感到怀疑的“葵”决定与“百鬼”和“修罗”一起执行新的任务。这次的目标是开国后出现在江户的死亡商人“陈”。陈散播鸦片，破坏人的身心。进入藏身处的百鬼和修罗从一名堕入性欲的白人口中得知陈的下落后，遇到了疯狂爱上鸦片的一男一女。与此同时，陈和一名手臂上有伤疤的神秘男子出现在伏击她的卡留面前。看到手臂上的伤口的那一刻，卡琉的心就炸了！